剧情简介
唐僧师徒四人赶奔西天 ，渐觉热气蒸人。问及乡里 ，才知此地唤做火焰山 ，无春无秋，四季皆热 ，山周围八百里火焰 。受阻于火焰山，孙悟空 、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹 ，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇 。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐 ，听到扇子被抢走了 ，赶紧回到家中 ，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾 ，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王 ，终得宝扇 ，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程 。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情 。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影） ，手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。